香港2019年出口風險地圖

亞洲

一季度亞洲(zhou)地(di)區報損案件數量及報損金(jin)額(e)顯(xian)著高企，大額(e)案件頻(pin)發(fa)，其(qi)中，印度報損激增，由于外匯(hui)短缺而造成的(de)孟(meng)加拉商業銀行的(de)拖欠風(feng)險持續走高，印度尼西亞買方受印尼盾貶值(zhi)影響(xiang)，出現習慣性拖欠，隨(sui)著4月印尼大選在即，安全穩定性風險也有所上升。

1.印度

根據浙江信保數(shu)(shu)據，一(yi)季(ji)度亞洲(zhou)地區報損(sun)(sun)案件(jian)數(shu)(shu)量(liang)及報損(sun)(sun)金(jin)額(e)顯著提(ti)高，大額(e)案件(jian)頻(pin)發，其中，印度報損(sun)(sun)激增，無論是報損(sun)(sun)案件(jian)數(shu)(shu)量(liang)還是報損(sun)(sun)金(jin)額(e)都是亞洲(zhou)*一(yi)。

印度當前的主(zhu)要經(jing)貿方(fang)向是發展國內產業(ye)，提倡“Make in India”，促進出口、減少進口，所以不斷設置各種貿易壁壘。印度政府在過去2年內已針對超過400項產品加征關稅，范圍從農產品到手機零組件，再到太陽能面板等工業產品。

不久(jiu)前，印度中央污染控制局(ju)以違反電子(zi)廢棄物管理法為由，撤銷了10家大企業的進口許可，這10家公司分別為：蘋果、三星、vivo、惠普、摩托羅拉、佳能、Eltech Appliances Pvt Ltd.、ETA General Pvt Ltd.、BE Office Automation Products Pvt Ltd.、Tara Consultants Pvt Ltd.。這些公司出口至印度大批智能手機及電子產品等，金額高達500億盧比（約7.3億美元）仍無法通關進口。

電動車產品(pin)方面，電動巴士及卡車整(zheng)車的基(ji)本(ben)進(jin)口(kou)關稅(shui)(shui)稅(shui)(shui)率在2020年4月將翻倍調升至50%；電動巴士及卡車、客用電動車、電動兩輪及三輪車的零組件稅率將在明年4月自目前的10%調升至15%；交流及直流充電器、發動機及發動控制機、動力控制器等電動車制造業所需零組件將在2021年4月自目前的零關稅改為征收15%的稅率。此外，電動車的電池模組基本進口稅率也將在2021年4月自目前的5%調升至15%，電動車鋰離子電池稅率將在同時翻倍調升至10%。

太陽能產品方面，印度政府針對進口太陽能電池及模(mo)組，自(zi)去年(nian)7月底起至2019年7月29日止，征收20%的防衛措施稅。

此外，印度消費類電(dian)子產品及(ji)家用設備制造(zao)商協會還要求印度政府調升電(dian)視機、空調設備、電(dian)冰箱(xiang)及(ji)洗衣機等家電(dian)終端產品的基本(ben)進口(kou)關稅。

2.孟加(jia)拉國

孟(meng)加拉國(guo)的主要(yao)問題在(zai)于(yu)外(wai)匯短缺(que)，經常(chang)賬(zhang)戶巨額赤(chi)字，銀行缺(que)美元，而孟(meng)加拉國(guo)的進(jin)口(kou)付款又基本均要(yao)求使用(yong)信用(yong)證(zheng)，以至于(yu)**公司對(dui)孟(meng)加拉國(guo)出口(kou)時經常(chang)發生信用(yong)證(zheng)正常(chang)交單(dan)但對(dui)方(fang)不按時付款的情況(kuang)，部分信譽不佳的進(jin)口(kou)商(shang)和開證(zheng)行借助挑(tiao)剔單(dan)據進(jin)行無理拒(ju)付的比例(li)竟高至100%。

就(jiu)在不久前(qian)，我(wo)國駐(zhu)孟加(jia)拉(la)國經濟(ji)商務參贊處多次發出信用(yong)證重(zhong)大風險提示(shi)，孟加(jia)拉(la)原農(nong)民銀行（The Farmers Bank Limited，現更名為帕德瑪銀行Padma Bank）去年以來出現較為頻繁的信用證違約惡性事件，給**企業在孟國際貿易造成**損失。這個情況已經不是信用證欠款個案，所以在與孟加拉國企業做生意時一定要嚴審信用證，同時做好銀行背景調查，選擇商業信譽較好的銀行。

3.印度尼西亞

印尼號(hao)稱(cheng)是世(shi)界上**難清關的(de)(de)國家之(zhi)一(yi)，這兩年(nian)紅燈期特別長(chang)，同時對于**產品原產地證(zheng)的(de)(de)退(tui)證(zheng)查詢也已經成為一(yi)種(zhong)新(xin)型貿易壁壘手段(duan)。此外(wai)，去(qu)年(nian)印尼盾大(da)跌(die)，今年(nian)年(nian)初又(you)大(da)幅貶(bian)值，買家在貨(huo)幣(bi)貶(bian)值的(de)(de)情(qing)況下(xia)出(chu)現了習慣性的(de)(de)拖欠。此外(wai)，印尼大(da)選(xuan)也增添了對外(wai)來(lai)的(de)(de)不確定性。

歐洲

受(shou)全(quan)球政治不(bu)(bu)確定性和逆全(quan)球化思潮(chao)影響，歐洲(zhou)主要發達國(guo)家政策前(qian)景不(bu)(bu)明，經(jing)濟持續疲軟(ruan)，破產風險高企，其中(zhong)，英國(guo)脫歐陷入僵(jiang)局，土(tu)耳其里拉匯率頻(pin)繁波動，買方(fang)拒收貨物及(ji)拖欠(qian)貨款案(an)件(jian)(jian)頻(pin)發，國(guo)別風險顯(xian)著攀(pan)升。一季度(du)，歐洲(zhou)地區報損金額及(ji)案(an)件(jian)(jian)數(shu)量僅次于亞洲(zhou)，案(an)件(jian)(jian)數(shu)量同比增長46%，報損金額同比增長76%。

4.土耳(er)其

去年(nian)貨幣領跌(die)新興市場(chang)的土耳其(qi)今年(nian)仍然沒有(you)止(zhi)住跌(die)勢(shi)。3月22日，土耳其里拉兌美元一度下跌超過6.5%，**終收盤下挫逾5%，年內跌幅擴大至8%以上，成為繼阿根廷比索之后全球表現**差的貨幣。3月以來土耳其的外匯儲備大幅下降，兩周時間降幅為6.7%，減少了63億美元，至285億美元。在這樣的情況下，土耳其買家拒收貨物及拖欠貨款案件頻發，國別風險顯著攀升。

5.英國

英(ying)國(guo)央(yang)行總裁日(ri)前在接受采(cai)訪時被問(wen)及無協議(yi)退歐(ou)的風險，他表示：“目前風險高得令人擔憂。”IMF警告，“無協議脫歐”是全球經濟主要下行風險之一，將嚴重擾亂供應鏈并提高貿易成本，可能對英國和歐盟經濟產生嚴重且持久的負面影響。

關稅方面，目前英(ying)國政府有種聲音是，英(ying)國在無協議脫(tuo)歐(ou)后(hou)實際上可以(yi)按照(zhao)世(shi)界貿易組織（WTO）的零關稅條款進行貿易。但真的能這樣嗎？央行總裁表示：“**是無稽之談”。

匯率方面(mian)，有經濟學家統計(ji)稱，相比于脫歐公投前，英國GDP事實上已經損耗了約1%-2.5%，大部分的損耗來自英鎊貶值。公投以來，英鎊已經貶值超過10%。瑞銀分析認為，脫歐的延期以及不確定性將進一步導致英鎊貶值。

根(gen)據會計(ji)和商業資訊公司BDO的報告，2018年是有史以來英國零售業表現**差的一年，共計有38家連鎖零售商倒閉，玩具反斗城、Poundworld等知名企業均無法幸免。2019年更加艱難，地產顧問公司Altus Group**新公布的年報顯示，預計將有超過2.3萬家英國店鋪在2019年關門。

非洲(zhou)

一季(ji)度，非洲地區(qu)(qu)風險水平有所(suo)下(xia)降，受非洲法制環境欠佳和公共信(xin)息缺失(shi)的(de)制約(yue)，案件勘查難度仍然凸(tu)顯。產油國宏(hong)觀經濟尚(shang)待(dai)恢復，外匯管(guan)制普遍存(cun)在。雖整體經濟形勢有所(suo)轉好(hao)，但主要國家仍未從前一輪油價下(xia)跌的(de)沖擊中恢復，經營情況不佳、難以兌換外匯繼續成為該(gai)地區(qu)(qu)買方及開(kai)證行拖欠的(de)主要原因。一季(ji)度，非洲地區(qu)(qu)出險率依然居于洲別首位。

6.尼(ni)日利(li)亞

尼日(ri)利亞作(zuo)為(wei)外(wai)匯管(guan)制國家，一直以來就存在進口(kou)商買不到美元的情況(kuang)，經常會有尼國客人(ren)表示因為(wei)無法購(gou)匯而“不得不”拖延付款，或者說代理操作手續費特別貴。不過在4月中旬，尼日利亞的外匯儲備達到了6個月來的新高，尼國客人如果還用“買不到美元”作為拖延付款的借口，就值得出口商仔細掂量一下風險了。

另一(yi)個值(zhi)得注意的地方是，尼日(ri)利亞中央銀行3月5日公布紡織品進口結匯禁令，意圖重新振興尼日利亞紡織工業、棉花及成衣業，進而提高尼日利亞就業機會數量，解決尼日利亞的社會、經濟問題。

目(mu)前(qian)該禁令已經生效，尼(ni)日利亞(ya)外(wai)匯市場參(can)與交(jiao)易(yi)的銀行(xing)及(ji)外(wai)匯交(jiao)易(yi)商依據該指令，不得向紡織品進(jin)口(kou)商提供外(wai)匯結(jie)售(shou)，并且政府也將嚴打紡織品由周邊國家（如塞內加(jia)爾、加(jia)納、贊比亞(ya)等國）走私進(jin)入尼(ni)日利亞(ya)市場的行(xing)為。

拉丁美(mei)洲

拉(la)丁美(mei)洲(zhou)地(di)區經(jing)濟基(ji)本面不穩，阿根廷等多國貨幣動蕩加(jia)劇，匯率波(bo)動頻繁，經(jing)濟復蘇前景堪憂(you)。受匯率因素影(ying)響(xiang)，債(zhai)務人普(pu)遍還(huan)款(kuan)意(yi)愿不佳，已簽署還(huan)款(kuan)協議執行受阻(zu)。部(bu)分國家債(zhai)務負擔(dan)沉重，拖欠風險持(chi)續高(gao)企。一季度，拉(la)丁美(mei)洲(zhou)地(di)區案(an)件數量及報損金(jin)額均較去年同(tong)期有不同(tong)幅度的增(zeng)長(chang)。

7.阿根(gen)廷(ting)

阿(a)根廷比索去年跌(die)得兇(xiong)，今年也沒能(neng)起死回生，該(gai)貨幣今年下跌(die)約14%，是全球表現**差的貨幣，沒有之一。與此同時，3月通脹率加速至4.7%，截至3月的12個月通脹率達到近55%，通脹攀升趨勢削弱了民眾的消費能力。

阿根(gen)廷的(de)經濟增(zeng)長也非常疲弱，在2018年的**后三個月，經濟萎縮超過6%，今年初以來，許多企業紛紛開始申請破產保護。而3月末公布的官方數據顯示，貧困率已攀升至32%。

8.巴拉圭

巴拉圭進口協會稱，因(yin)為本國投資(zi)意愿低落、人民購買(mai)力下降、消費市場顯見萎縮(suo)等因(yin)素(su)，2019年第1季度，巴拉圭進口已減少11.4%，預期整年度進口可能下降20%。3月至4月11日，巴拉圭幣兌美元貶值3.7%，引發市場之關注。

北美(mei)洲

一季度，北美(mei)(mei)洲整體(ti)風險水平較去(qu)年同期有所上(shang)升。美(mei)(mei)國推(tui)行逆全球化(hua)政策主張，中(zhong)美(mei)(mei)貿易摩擦影響顯(xian)現，美(mei)(mei)國零售行業破產提(ti)速，破產案件日趨復雜。1-3月，北美洲報損案件數量及報損金額均居于全球洲別第三位，且分別同比增長54%和48%。

9.美國

追蹤新店開(kai)張和(he)關門情況的研究機構Coresight Research**近公布的數據顯示，截至4月初，美國零售商已宣布關閉5994家門店，新開2641家店鋪。相比之下，2018年全年有5864家門店關閉，3239家門店開業。這意味著，美國今年關閉的店鋪數量已經超過了2018年的總和。

Coresight Research創始人兼首席執行官Deborah Weinswig表示，2018年的關(guan)停數量(liang)較低實際上是一種反常(chang)現象，預(yu)計(ji)2019年門店關(guan)閉(bi)速度將加快，到年底(di)將達(da)到1.2萬家(jia)左右。