天臺2019年出口風險地圖

亞洲

一季(ji)度亞(ya)洲地區(qu)報(bao)損(sun)案件(jian)數量及(ji)報(bao)損(sun)金額顯著高企(qi)，大額案件(jian)頻發，其中(zhong)，印(yin)度報(bao)損(sun)激(ji)增，由于外(wai)匯短缺(que)而造成的(de)(de)孟加拉商(shang)業(ye)銀(yin)行的(de)(de)拖欠風險(xian)持(chi)續走高，印(yin)度尼西(xi)亞(ya)買方受印(yin)尼盾(dun)貶值(zhi)影響，出(chu)現習慣性拖欠，隨著4月印尼大選在即，安全穩定性風險也有所上升。

1.印度

根據浙(zhe)江信保數(shu)據，一(yi)季度亞(ya)(ya)洲地區報損(sun)(sun)(sun)(sun)案件(jian)(jian)數(shu)量(liang)及報損(sun)(sun)(sun)(sun)金(jin)額顯(xian)著提高(gao)，大額案件(jian)(jian)頻發，其(qi)中，印度報損(sun)(sun)(sun)(sun)激增，無論是報損(sun)(sun)(sun)(sun)案件(jian)(jian)數(shu)量(liang)還(huan)是報損(sun)(sun)(sun)(sun)金(jin)額都是亞(ya)(ya)洲*一(yi)。

印度當前的主要經貿方向(xiang)是(shi)發展國內產業，提倡“Make in India”，促進出口、減少進口，所以不斷設置各種貿易壁壘。印度政府在過去2年內已針對超過400項產品加征關稅，范圍從農產品到手機零組件，再到太陽能面板等工業產品。

不久前，印度中央污染控(kong)制(zhi)局以違反電(dian)子(zi)廢棄物(wu)管理法為由，撤銷了10家大企業的進口許可，這10家公司分別為：蘋果、三星、vivo、惠普、摩托羅拉、佳能、Eltech Appliances Pvt Ltd.、ETA General Pvt Ltd.、BE Office Automation Products Pvt Ltd.、Tara Consultants Pvt Ltd.。這些公司出口至印度大批智能手機及電子產品等，金額高達500億盧比（約7.3億美元）仍無法通關進口。

電動車(che)產品方(fang)面，電動巴士(shi)及卡車(che)整(zheng)車(che)的(de)基(ji)本進口關稅(shui)稅(shui)率在2020年4月將翻倍調升至50%；電動巴士及卡車、客用電動車、電動兩輪及三輪車的零組件稅率將在明年4月自目前的10%調升至15%；交流及直流充電器、發動機及發動控制機、動力控制器等電動車制造業所需零組件將在2021年4月自目前的零關稅改為征收15%的稅率。此外，電動車的電池模組基本進口稅率也將在2021年4月自目前的5%調升至15%，電動車鋰離子電池稅率將在同時翻倍調升至10%。

太陽能產品方面，印度政(zheng)府針對進口太陽能電池(chi)及模組，自去年7月底起至2019年7月29日止，征收20%的防衛措施稅。

此外，印度消費類電子產(chan)品及(ji)家(jia)用設(she)(she)備制造商協(xie)會還(huan)要(yao)求印度政府(fu)調(diao)升電視機(ji)(ji)、空(kong)調(diao)設(she)(she)備、電冰箱及(ji)洗衣機(ji)(ji)等家(jia)電終端產(chan)品的基本進口關稅。

2.孟(meng)加拉(la)國

孟(meng)(meng)加(jia)拉(la)國的(de)(de)主要問(wen)題在(zai)于外匯短缺(que)，經常賬戶巨額赤字，銀(yin)行缺(que)美(mei)元，而孟(meng)(meng)加(jia)拉(la)國的(de)(de)進(jin)(jin)口(kou)付(fu)款(kuan)又基本(ben)均要求使(shi)用(yong)信用(yong)證(zheng)，以至于**公司對孟(meng)(meng)加(jia)拉(la)國出口(kou)時(shi)經常發(fa)生信用(yong)證(zheng)正常交單但對方不按時(shi)付(fu)款(kuan)的(de)(de)情況，部分信譽(yu)不佳的(de)(de)進(jin)(jin)口(kou)商和開證(zheng)行借助挑剔單據(ju)進(jin)(jin)行無理拒付(fu)的(de)(de)比(bi)例竟高至100%。

就在不久前，我國(guo)駐孟加(jia)拉(la)國(guo)經濟商(shang)務(wu)參贊處多次(ci)發出信用證重大風險提示，孟加(jia)拉(la)原(yuan)農民銀行（The Farmers Bank Limited，現更名為帕德瑪銀行Padma Bank）去年以來出現較為頻繁的信用證違約惡性事件，給**企業在孟國際貿易造成**損失。這個情況已經不是信用證欠款個案，所以在與孟加拉國企業做生意時一定要嚴審信用證，同時做好銀行背景調查，選擇商業信譽較好的銀行。

3.印度尼西亞

印尼號稱是世界上**難(nan)清關(guan)的(de)國家(jia)之(zhi)一，這兩年紅燈(deng)期特別長，同(tong)時對于**產(chan)(chan)品原產(chan)(chan)地(di)證的(de)退(tui)證查詢也(ye)已(yi)經成為一種新型貿易壁壘手段(duan)。此外，去年印尼盾(dun)大跌(die)，今年年初(chu)又大幅貶值(zhi)，買家(jia)在貨(huo)幣貶值(zhi)的(de)情(qing)況下出現了(le)習慣性(xing)(xing)的(de)拖欠。此外，印尼大選也(ye)增(zeng)添了(le)對外來(lai)的(de)不確定性(xing)(xing)。

歐(ou)洲

受全球(qiu)政治不確定性(xing)和(he)逆全球(qiu)化(hua)思潮影(ying)響，歐洲(zhou)主要發達國(guo)家(jia)政策(ce)前景不明，經濟持續疲軟，破產(chan)風險(xian)高(gao)企(qi)，其中(zhong)，英國(guo)脫歐陷入僵局，土(tu)耳其里拉匯(hui)率頻(pin)繁波(bo)動，買(mai)方拒(ju)收(shou)貨物及拖欠貨款案件頻(pin)發，國(guo)別風險(xian)顯著攀升。一(yi)季度，歐洲(zhou)地區報損金(jin)額(e)及案件數(shu)量僅次于亞洲(zhou)，案件數(shu)量同比增長46%，報損金額同比增長76%。

4.土(tu)耳其

去年(nian)貨(huo)幣領跌(die)新興市場的(de)土耳其今年(nian)仍(reng)然沒有(you)止(zhi)住跌(die)勢(shi)。3月22日，土耳其里拉兌美元一度下跌超過6.5%，**終收盤下挫逾5%，年內跌幅擴大至8%以上，成為繼阿根廷比索之后全球表現**差的貨幣。3月以來土耳其的外匯儲備大幅下降，兩周時間降幅為6.7%，減少了63億美元，至285億美元。在這樣的情況下，土耳其買家拒收貨物及拖欠貨款案件頻發，國別風險顯著攀升。

5.英國

英國央行(xing)總裁(cai)日前在接(jie)受采訪時被問(wen)及(ji)無協(xie)議退歐(ou)的風險，他表示：“目前風險高得令人擔憂。”IMF警告，“無協議脫歐”是全球經濟主要下行風險之一，將嚴重擾亂供應鏈并提高貿易成本，可能對英國和歐盟經濟產生嚴重且持久的負面影響。

關(guan)稅方面(mian)，目前英國政府有(you)種聲音是，英國在無協議脫(tuo)歐后實際上(shang)可(ke)以按照世(shi)界貿易組織（WTO）的零關稅條款進行貿易。但真的能這樣嗎？央行總裁表示：“**是無稽之談”。

匯率(lv)方面，有經濟學(xue)家統計稱(cheng)，相(xiang)比(bi)于脫(tuo)歐公(gong)投前，英國GDP事實上已經損耗了約1%-2.5%，大部分的損耗來自英鎊貶值。公投以來，英鎊已經貶值超過10%。瑞銀分析認為，脫歐的延期以及不確定性將進一步導致英鎊貶值。

根據會(hui)計和(he)商業資訊(xun)公(gong)司BDO的報告，2018年是有史以來英國零售業表現**差的一年，共計有38家連鎖零售商倒閉，玩具反斗城、Poundworld等知名企業均無法幸免。2019年更加艱難，地產顧問公司Altus Group**新公布的年報顯示，預計將有超過2.3萬家英國店鋪在2019年關門。

非洲

一季度(du)，非洲(zhou)(zhou)地區(qu)風險(xian)水平有(you)(you)所(suo)下降(jiang)，受非洲(zhou)(zhou)法制環境欠佳(jia)和公共信息(xi)缺失的制約，案(an)件勘(kan)查難度(du)仍然(ran)凸顯。產油(you)國(guo)宏觀經(jing)濟尚待(dai)恢復，外匯管(guan)制普遍存在。雖整(zheng)體(ti)經(jing)濟形勢有(you)(you)所(suo)轉好，但主要國(guo)家仍未從前一輪油(you)價下跌的沖擊中恢復，經(jing)營情(qing)況不佳(jia)、難以兌換外匯繼續成(cheng)為該地區(qu)買方及開證(zheng)行拖(tuo)欠的主要原(yuan)因。一季度(du)，非洲(zhou)(zhou)地區(qu)出險(xian)率依然(ran)居于洲(zhou)(zhou)別首(shou)位。

6.尼日利亞

尼日利亞(ya)作為外匯(hui)管制國家，一直以來就存(cun)在進口商買不(bu)到美元的情況，經常會有(you)尼國客人表(biao)示因(yin)為無法購匯(hui)而(er)“不得不”拖延付款，或者說代理操作手續費特別貴。不過在4月中旬，尼日利亞的外匯儲備達到了6個月來的新高，尼國客人如果還用“買不到美元”作為拖延付款的借口，就值得出口商仔細掂量一下風險了。

另一個(ge)值得(de)注意的(de)地方是，尼日利亞(ya)中央銀行3月5日公布紡織品進口結匯禁令，意圖重新振興尼日利亞紡織工業、棉花及成衣業，進而提高尼日利亞就業機會數量，解決尼日利亞的社會、經濟問題。

目前該(gai)禁令(ling)已經生效，尼(ni)日利亞外(wai)匯市場參與交易的(de)銀行及外(wai)匯交易商依(yi)據該(gai)指令(ling)，不得(de)向(xiang)紡織品進口商提供(gong)外(wai)匯結售(shou)，并且政府也將嚴打紡織品由(you)周邊國家(jia)（如(ru)塞(sai)內加(jia)爾、加(jia)納、贊比(bi)亞等國）走私(si)進入尼(ni)日利亞市場的(de)行為。

拉丁美洲

拉丁美(mei)洲地區(qu)經(jing)濟(ji)基本面不穩，阿根廷(ting)等多國(guo)貨幣動蕩加(jia)劇，匯(hui)率波動頻繁(fan)，經(jing)濟(ji)復蘇前(qian)景(jing)堪憂(you)。受(shou)匯(hui)率因素影響，債務人(ren)普遍還(huan)款意愿(yuan)不佳，已簽署還(huan)款協議執行(xing)受(shou)阻。部分國(guo)家債務負擔沉(chen)重，拖欠風險持續(xu)高企(qi)。一季(ji)度(du)，拉丁美(mei)洲地區(qu)案件數量及(ji)報損金(jin)額(e)均較去年同期有(you)不同幅度(du)的增長(chang)。

7.阿根廷(ting)

阿根廷比索去年(nian)跌(die)得兇，今年(nian)也沒能起(qi)死回生，該貨幣今年(nian)下(xia)跌(die)約(yue)14%，是全球表現**差的貨幣，沒有之一。與此同時，3月通脹率加速至4.7%，截至3月的12個月通脹率達到近55%，通脹攀升趨勢削弱了民眾的消費能力。

阿根廷的經(jing)濟增長也非常疲弱(ruo)，在2018年的**后三個月，經濟萎縮超過6%，今年初以來，許多企業紛紛開始申請破產保護。而3月末公布的官方數據顯示，貧困率已攀升至32%。

8.巴拉(la)圭

巴拉圭進口協會稱，因為(wei)本國投資(zi)意愿(yuan)低落、人(ren)民購買(mai)力下降(jiang)、消費市場顯見萎縮等因素，2019年第1季度，巴拉圭進口已減少11.4%，預期整年度進口可能下降20%。3月至4月11日，巴拉圭幣兌美元貶值3.7%，引發市場之關注。

北美洲

一季(ji)度，北美(mei)洲整體風險水平較去年(nian)同期有所(suo)上升。美(mei)國(guo)推(tui)行逆全球化政策主張，中(zhong)美(mei)貿易摩擦影(ying)響(xiang)顯現，美(mei)國(guo)零售行業(ye)破產(chan)提速(su)，破產(chan)案件日趨復雜(za)。1-3月，北美洲報損案件數量及報損金額均居于全球洲別第三位，且分別同比增長54%和48%。

9.美國

追蹤新店(dian)開張和關門情(qing)況的(de)研究機(ji)構Coresight Research**近公布的數據顯示，截至4月初，美國零售商已宣布關閉5994家門店，新開2641家店鋪。相比之下，2018年全年有5864家門店關閉，3239家門店開業。這意味著，美國今年關閉的店鋪數量已經超過了2018年的總和。

Coresight Research創始人(ren)兼首(shou)席執行(xing)官Deborah Weinswig表示，2018年(nian)的關(guan)停數量(liang)較低實際上是一種反(fan)常現象，預計2019年(nian)門店(dian)關(guan)閉速度將(jiang)加(jia)快，到(dao)(dao)年(nian)底將(jiang)達到(dao)(dao)1.2萬(wan)家左右。