白山2019年出口風險地圖

亞洲

一(yi)季度亞洲地區(qu)報損案件數量及報損金額顯著高企(qi)，大(da)額案件頻發，其中(zhong)，印(yin)(yin)度報損激增，由于(yu)外匯(hui)短(duan)缺而造(zao)成(cheng)的孟(meng)加拉商(shang)業銀行的拖(tuo)欠(qian)風險持續(xu)走高，印(yin)(yin)度尼西亞買方受印(yin)(yin)尼盾貶值影響，出現習(xi)慣(guan)性拖(tuo)欠(qian)，隨著4月印尼大選在即，安全穩定性風險也有所上升。

1.印度

根據(ju)浙江(jiang)信保數(shu)據(ju)，一季度(du)(du)亞洲(zhou)地(di)區報(bao)損(sun)案件數(shu)量及報(bao)損(sun)金額(e)顯著提高，大額(e)案件頻發，其中，印(yin)度(du)(du)報(bao)損(sun)激增，無(wu)論是報(bao)損(sun)案件數(shu)量還是報(bao)損(sun)金額(e)都是亞洲(zhou)*一。

印度當前(qian)的(de)主要(yao)經貿方向是發展(zhan)國內產(chan)業(ye)，提倡“Make in India”，促進出口、減少進口，所以不斷設置各種貿易壁壘。印度政府在過去2年內已針對超過400項產品加征關稅，范圍從農產品到手機零組件，再到太陽能面板等工業產品。

不久前，印度中央污染(ran)控制局以違反電子廢棄物管理法為由，撤銷(xiao)了10家大企業的進口許可，這10家公司分別為：蘋果、三星、vivo、惠普、摩托羅拉、佳能、Eltech Appliances Pvt Ltd.、ETA General Pvt Ltd.、BE Office Automation Products Pvt Ltd.、Tara Consultants Pvt Ltd.。這些公司出口至印度大批智能手機及電子產品等，金額高達500億盧比（約7.3億美元）仍無法通關進口。

電動(dong)車產品方(fang)面，電動(dong)巴士及(ji)卡車整車的基(ji)本進口關稅(shui)稅(shui)率在2020年4月將翻倍調升至50%；電動巴士及卡車、客用電動車、電動兩輪及三輪車的零組件稅率將在明年4月自目前的10%調升至15%；交流及直流充電器、發動機及發動控制機、動力控制器等電動車制造業所需零組件將在2021年4月自目前的零關稅改為征收15%的稅率。此外，電動車的電池模組基本進口稅率也將在2021年4月自目前的5%調升至15%，電動車鋰離子電池稅率將在同時翻倍調升至10%。

太(tai)陽能產品方面，印(yin)度政府針對(dui)進(jin)口(kou)太(tai)陽能電池及模組，自(zi)去年7月底起至2019年7月29日止，征收20%的防衛措施稅。

此外，印度消(xiao)費類電(dian)子產(chan)品及家用設備制造(zao)商協會(hui)還要求(qiu)印度政(zheng)府調升電(dian)視機(ji)、空調設備、電(dian)冰箱(xiang)及洗衣機(ji)等家電(dian)終端(duan)產(chan)品的基本(ben)進口關稅。

2.孟加拉國

孟(meng)加拉(la)國(guo)的(de)主要問題在于外匯(hui)短缺(que)，經常(chang)(chang)(chang)賬戶巨額赤字，銀行(xing)(xing)缺(que)美元(yuan)，而孟(meng)加拉(la)國(guo)的(de)進(jin)口付款(kuan)又基(ji)本均要求使(shi)用(yong)信用(yong)證，以至于**公司對孟(meng)加拉(la)國(guo)出口時(shi)經常(chang)(chang)(chang)發生信用(yong)證正常(chang)(chang)(chang)交單(dan)但對方不按(an)時(shi)付款(kuan)的(de)情況，部(bu)分信譽不佳的(de)進(jin)口商和開(kai)證行(xing)(xing)借(jie)助挑剔(ti)單(dan)據進(jin)行(xing)(xing)無(wu)理拒付的(de)比例竟高(gao)至100%。

就在不(bu)久前，我(wo)國駐孟加拉國經濟商務參贊處多(duo)次發(fa)出信用(yong)證重大風險提示，孟加拉原農(nong)民銀行（The Farmers Bank Limited，現更名為帕德瑪銀行Padma Bank）去年以來出現較為頻繁的信用證違約惡性事件，給**企業在孟國際貿易造成**損失。這個情況已經不是信用證欠款個案，所以在與孟加拉國企業做生意時一定要嚴審信用證，同時做好銀行背景調查，選擇商業信譽較好的銀行。

3.印度尼(ni)西亞

印尼(ni)(ni)號稱是世界上(shang)**難清關(guan)的國家之一，這兩年(nian)紅燈期特別長，同時對(dui)于**產(chan)(chan)品原產(chan)(chan)地證(zheng)(zheng)的退證(zheng)(zheng)查詢也已(yi)經(jing)成為(wei)一種新型(xing)貿易壁壘(lei)手段。此外，去年(nian)印尼(ni)(ni)盾(dun)大跌，今年(nian)年(nian)初(chu)又大幅貶值，買家在(zai)貨幣貶值的情況下出現了(le)習慣性的拖欠。此外，印尼(ni)(ni)大選(xuan)也增添了(le)對(dui)外來的不確(que)定性。

歐(ou)洲

受全球政治不確定性和逆全球化思(si)潮影(ying)響，歐洲(zhou)主要發達國家(jia)政策前景不明，經濟持續疲軟，破產風險高企，其中，英(ying)國脫歐陷入僵局(ju)，土耳其里(li)拉匯率頻繁波(bo)動(dong)，買(mai)方拒(ju)收(shou)貨物及拖(tuo)欠貨款案件頻發，國別風險顯著攀升。一季度，歐洲(zhou)地區(qu)報損金(jin)額及案件數量僅次于亞洲(zhou)，案件數量同(tong)比增長46%，報損金額同比增長76%。

4.土(tu)耳其

去年貨幣領跌新興市場的土耳其今(jin)年仍然沒(mei)有(you)止住(zhu)跌勢。3月22日，土耳其里拉兌美元一度下跌超過6.5%，**終收盤下挫逾5%，年內跌幅擴大至8%以上，成為繼阿根廷比索之后全球表現**差的貨幣。3月以來土耳其的外匯儲備大幅下降，兩周時間降幅為6.7%，減少了63億美元，至285億美元。在這樣的情況下，土耳其買家拒收貨物及拖欠貨款案件頻發，國別風險顯著攀升。

5.英國

英國央行總裁(cai)日前在接受采(cai)訪時被(bei)問(wen)及無協議退(tui)歐(ou)的風險(xian)，他(ta)表示：“目前風險高得令人擔憂。”IMF警告，“無協議脫歐”是全球經濟主要下行風險之一，將嚴重擾亂供應鏈并提高貿易成本，可能對英國和歐盟經濟產生嚴重且持久的負面影響。

關稅方面，目前英(ying)國政府有種(zhong)聲音是，英(ying)國在無(wu)協議(yi)脫歐(ou)后實際上可以(yi)按照世界貿易(yi)組織(zhi)（WTO）的零關稅條款進行貿易。但真的能這樣嗎？央行總裁表示：“**是無稽之談”。

匯率方面，有(you)經濟(ji)學家(jia)統計稱(cheng)，相比于脫(tuo)歐公投前，英(ying)國GDP事實上已經損耗了約1%-2.5%，大部分的損耗來自英鎊貶值。公投以來，英鎊已經貶值超過10%。瑞銀分析認為，脫歐的延期以及不確定性將進一步導致英鎊貶值。

根據會計和商業資(zi)訊公司(si)BDO的報告，2018年是有史以來英國零售業表現**差的一年，共計有38家連鎖零售商倒閉，玩具反斗城、Poundworld等知名企業均無法幸免。2019年更加艱難，地產顧問公司Altus Group**新公布的年報顯示，預計將有超過2.3萬家英國店鋪在2019年關門。

非洲

一(yi)季度，非洲(zhou)地(di)區風險水平有(you)所下降，受非洲(zhou)法制(zhi)環境欠佳和公共信息缺失的制(zhi)約，案件勘查難度仍然凸顯。產油國宏觀經(jing)濟尚待恢復，外匯管制(zhi)普遍存在。雖整體經(jing)濟形勢有(you)所轉好(hao)，但主(zhu)(zhu)要國家仍未(wei)從前一(yi)輪油價下跌的沖(chong)擊中(zhong)恢復，經(jing)營情況不佳、難以兌換外匯繼續成為該地(di)區買方及開證行(xing)拖欠的主(zhu)(zhu)要原(yuan)因。一(yi)季度，非洲(zhou)地(di)區出(chu)險率依然居于洲(zhou)別首位(wei)。

6.尼日利亞

尼日利亞作為(wei)外匯管制國家，一直以來就存在進口(kou)商買不(bu)到美元的(de)情況，經常(chang)會有(you)尼國客人(ren)表示(shi)因為(wei)無法購匯而(er)“不得不”拖延付款，或者說代理操作手續費特別貴。不過在4月中旬，尼日利亞的外匯儲備達到了6個月來的新高，尼國客人如果還用“買不到美元”作為拖延付款的借口，就值得出口商仔細掂量一下風險了。

另一個(ge)值得注意(yi)的地方(fang)是(shi)，尼(ni)日(ri)利亞中央銀行3月5日公布紡織品進口結匯禁令，意圖重新振興尼日利亞紡織工業、棉花及成衣業，進而提高尼日利亞就業機會數量，解決尼日利亞的社會、經濟問題。

目前該(gai)禁令已經生效，尼日利亞外(wai)(wai)匯市場(chang)參與(yu)交(jiao)(jiao)易的銀行及外(wai)(wai)匯交(jiao)(jiao)易商依據該(gai)指令，不得向紡(fang)(fang)織品(pin)進(jin)口商提供(gong)外(wai)(wai)匯結售，并(bing)且政(zheng)府(fu)也(ye)將嚴打紡(fang)(fang)織品(pin)由周邊國家(jia)（如塞內加爾、加納、贊比亞等國）走私進(jin)入尼日利亞市場(chang)的行為(wei)。

拉丁美洲

拉(la)丁美(mei)洲地(di)區經濟基(ji)本面(mian)不(bu)穩，阿根廷等多國(guo)貨(huo)幣動(dong)蕩(dang)加劇，匯率(lv)波動(dong)頻繁，經濟復蘇(su)前(qian)景堪憂。受匯率(lv)因(yin)素影響，債務人普(pu)遍還款(kuan)意愿不(bu)佳，已簽署(shu)還款(kuan)協議執行受阻。部分國(guo)家(jia)債務負(fu)擔沉重，拖欠(qian)風險持(chi)續高企。一季度，拉(la)丁美(mei)洲地(di)區案件(jian)數量及報損金額(e)均較去年同期有不(bu)同幅度的增長。

7.阿(a)根(gen)廷

阿(a)根廷比(bi)索去年(nian)跌得兇(xiong)，今年(nian)也沒能起死回(hui)生(sheng)，該貨幣今年(nian)下跌約(yue)14%，是全球表現**差的貨幣，沒有之一。與此同時，3月通脹率加速至4.7%，截至3月的12個月通脹率達到近55%，通脹攀升趨勢削弱了民眾的消費能力。

阿根(gen)廷的經濟(ji)增長(chang)也非常疲弱，在2018年的**后三個月，經濟萎縮超過6%，今年初以來，許多企業紛紛開始申請破產保護。而3月末公布的官方數據顯示，貧困率已攀升至32%。

8.巴拉圭

巴拉圭進口協會稱，因為(wei)本國投資意愿(yuan)低落、人民(min)購買力下降、消(xiao)費市場顯見萎縮(suo)等(deng)因素，2019年第1季度，巴拉圭進口已減少11.4%，預期整年度進口可能下降20%。3月至4月11日，巴拉圭幣兌美元貶值3.7%，引發市場之關注。

北美(mei)洲

一季度，北(bei)美(mei)洲整體風險(xian)水(shui)平較去(qu)年(nian)同(tong)期(qi)有所上(shang)升。美(mei)國(guo)推(tui)行逆全球化政策主張，中(zhong)美(mei)貿(mao)易摩(mo)擦(ca)影(ying)響顯現(xian)，美(mei)國(guo)零售行業破(po)產(chan)提速(su)，破(po)產(chan)案(an)件日趨復雜。1-3月，北美洲報損案件數量及報損金額均居于全球洲別第三位，且分別同比增長54%和48%。

9.美國(guo)

追蹤新店開(kai)張和關門情況的研究機構(gou)Coresight Research**近公布的數據顯示，截至4月初，美國零售商已宣布關閉5994家門店，新開2641家店鋪。相比之下，2018年全年有5864家門店關閉，3239家門店開業。這意味著，美國今年關閉的店鋪數量已經超過了2018年的總和。

Coresight Research創(chuang)始人兼首(shou)席執行官Deborah Weinswig表示(shi)，2018年(nian)的關(guan)停數量較(jiao)低實(shi)際上是(shi)一種反常(chang)現象，預(yu)計2019年(nian)門店關(guan)閉速度將加快，到(dao)年(nian)底將達(da)到(dao)1.2萬家左右。